Invitation policy
勧誘方針

金融商品を取り扱う企業として、社会的責任と公共的使命を果せますよう最善の努力をいたします。その上で私たちは、お客さま一人ひとりに、相応しく質の高い情報と合理的なサービスを誠実かつ公正にご提供し、経済的保障と安心をお届けすることをお約束します。
また、金融商品取引法及び関係法令諸規則の遵守･徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努め、お客様からのお取引等についてのご意見を何時でも承る姿勢の保持に努めてまいります。

プロフェッショナルマインド

法令等を遵守し、経済・金融・税務等に関する幅広い知識の修得に日々研鑽し、
確定拠出年金・生命保険・損害保険のご提案に際しては、プロフェッショナルに徹した質の高いサービスを提供します。

プライバシー保護

お客さまの個人情報は、法令や業務委託を受けた会社のルールに則って厳格に取り扱い、
お客さまのプライバシーに配慮した行動を実践します。

訪問や連絡

お客さまへの訪問や電話等による連絡を行うときは、お客さまの承諾がない限り
早朝や深夜の訪問や連絡はしません。

適合性の確認

確定拠出年金・変額保険・変額個人年金保険および外貨建保険などのお客さまにリスクが帰属する商品をご提案・取次・媒介・販売するときは、法人・個人問わずお客さまの加入目的、金融商品取引に関する知識・経験、財産の状況などの確認を踏まえた説明を行いご提案します。

重要事項の説明

確定拠出年金の紹介・媒介申請・事務取次業務、保険契約のお申し込みをいただくときは、法令等で定められている「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」を説明のうえ交付し、お客さまに不利益となる事項を含めて正しくご理解いただけるよう努めます。